Conceito

O serviço de Gestão de Patrimônio se baseia no modelo dos Multi-Family Offices americanos, desvinculado de instituições financeiras, buscando transformar a gestão financeira de patrimônio em segurança e tranquilidade com estratégias individuais a partir das necessidades de cada família ou indivíduo.

O processo consiste em desenvolver um planejamento estratégico de investimentos de longo prazo, que é definido a partir de:

• Orçamento familiar;
• Levantamento de necessidades de liquidez;
• Planejamento de reservas para grandes eventos;
• Definição de recursos livres para investimentos a longo prazo;

E é baseado numa política de investimentos exclusiva que contemplará:

• Estágio de vida;
• Nível de riqueza;
• Tolerância a risco;
• Objetivo de retorno;

O processo exige ainda um monitoramento contínuo através de um relatório consolidado e reuniões periódicas para avaliação de eventuais alterações táticas no planejamento em função das mudanças macroeconômicas nos mercados doméstico e global.