Os quatro passos necessários para sua alocação

Nosso método para construir um plano de investimento de longo prazo coloca as necessidades e objetivos do cliente como o foco central, cria transparência em relação aos procedimentos e produtos envolvidos e ajuda a construir um relacionamento de longo prazo entre nossos clientes e seus respectivos officers.

Ele contém os seguintes passos:

  1. Entendimento: dedicação de tempo para avaliar a  situação pessoal e financeira do investidor e entender seus objetivos e necessidades.
  2. Proposta: identificação da melhor alocação de seus investimentos de acordo com seu perfil e objetivos.
  3. Acordo e Implementação: execução apenas após o perfeito entendimento do cliente sobre os riscos e potenciais retornos esperados de cada produto.
  4. Revisão: monitoramento constante da carteira e  realocações táticas, se necessárias, visando alcançar o objetivo de retorno de longo prazo.

 

Fluxo

 



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