Os quatro passos necessários para sua alocação
Nosso método para construir um plano de investimento de longo prazo coloca as necessidades e objetivos do cliente como o foco central, cria transparência em relação aos procedimentos e produtos envolvidos e ajuda a construir um relacionamento de longo prazo entre nossos clientes e seus respectivos officers.
Ele contém os seguintes passos:
- Entendimento: dedicação de tempo para avaliar a situação pessoal e financeira do investidor e entender seus objetivos e necessidades.
- Proposta: identificação da melhor alocação de seus investimentos de acordo com seu perfil e objetivos.
- Acordo e Implementação: execução apenas após o perfeito entendimento do cliente sobre os riscos e potenciais retornos esperados de cada produto.
- Revisão: monitoramento constante da carteira e realocações táticas, se necessárias, visando alcançar o objetivo de retorno de longo prazo.
Veja [+]