Planejamento com especialistas

Planejando seu investimento com especialistas

Em um mundo de informação globalizada e online, com múltiplas opções de investimentos, o especialista financeiro é fundamental para o desenvolvimento de um plano estratégico de longo prazo e pelas realocações táticas ao longo da maturação do investimento. Segundo pesquisas acadêmicas sobre o mercado americano, a alocação estratégica de longo prazo é responsável por 91.8% do retorno total final.

O principal foco do especialista é o entendimento das necessidades e objetivos do investidor, o desenvolvimento de um plano estratégico de longo prazo e finalmente tornar-se o guardião desse plano para garantir que os objetivos do investidor sejam alcançados.

Os bem sucedidos geradores de fortuna reconhecem que mesmo sendo muito bons para ganhar dinheiro em seus negócios não significa que eles sejam bons em administrar esse dinheiro. Na verdade, muitos grandes empresários são terríveis em administrar suas finanças pessoais. Gerenciar finanças pessoais não é fácil, demanda tempo e pode sair muito caro. Neste contexto, empresários e executivos reconhecem que a ajuda profissional externa é uma estratégia prudente.

A Guidance investe constantemente no treinamento de sua equipe de forma que o responsável pela carteira de cada cliente esteja sempre bem preparado para:

  • Identificar as necessidades e os objetivos de longo prazo do cliente
  • Identificar o perfil de risco do cliente
  • Fazer uma alocação adequada
  • Acompanhar o mercado e ser capaz de explicar seus movimentos
  • Fundamentar o racional das posições e estratégias dos fundos investidos pelo cliente

Esperamos com isso que o cliente esteja sempre seguro e confortável com sua carteira de investimentos, apto a tomar decisões racionais mesmo em períodos de grande turbulência e assim atingir seus objetivos de retorno de longo prazo.



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